BRB (BSLI4) busca avaliação externa para aquisição do Banco Master
O BRB (BSLI4) está em busca de uma avaliação externa independente, conhecida como fairness opinion, em relação à compra do Banco Master. Em um comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a instituição informou que está realizando um processo inicial de coleta de propostas com empresas especializadas neste tipo de análise.
O BRB também destacou que o custo do serviço não deve atingir os R$ 17,1 milhões, valor mencionado por veículos de imprensa. A instituição afirmou que “não recebeu propostas nos valores mencionados” e ainda não finalizou a seleção ou formalizou qualquer contrato.
Conforme apurado, o BRB enfrentou dificuldades para contratar o serviço, já que outras instituições financeiras costumam cobrar cerca de US$ 500 mil, o que equivaleria a aproximadamente R$ 2,8 milhões. Portanto, a tendência é de que a escolha recaia sobre uma firma de auditoria, o que poderia elevar o custo do serviço.
A necessidade de uma fairness opinion surge devido à complexidade da operação e ao fato de o BRB ser um banco público, o que requer maior rigor nas avaliações.
Detalhes do Negócio
No final de fevereiro, o BRB anunciou um acordo para adquirir 58% do capital social do Banco Master, avaliando o negócio em cerca de R$ 2 bilhões. Esta aquisição está alinhada à estratégia do BRB de expandir e consolidar sua presença no setor financeiro.
O BRB acredita que o Banco Master, com sua especialização em cartão de crédito consignado, câmbio e mercado de capitais, trará valor significativo à sua operação. Além disso, a integração com o Will Bank, banco digital do Grupo Master, promete oferecer um atendimento mais rápido e eficiente, especialmente para o público de baixa renda.
A operação, embora vista com cautela por analistas financeiros, acionistas minoritários e representantes políticos, ainda depende da aprovação do Banco Central (BC) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para ser efetivada. O Ministério Público do Distrito Federal chegou a solicitar a suspensão do negócio, mas a Justiça permitiu o avanço da negociação.